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"NEARSHORING": EL MULTIMILLONARIO BOOM INDUSTRIAL QUE VIVE MÉXICO COMO
ALTERNATIVA AL "MADE IN CHINA"

 * Cecilia Barría
 * BBC News Mundo

21 febrero 2023

Fuente de la imagen, Getty Images

Cuando Marco Villarreal vio que existía una gran oportunidad para fabricar
manufactura avanzada en México, no dudó en acercarse a la empresa Hisun U.S.A.
para presentar la idea: trasladar parte de la fabricación de sus vehículos
todoterreno al país vecino.

Luego de analizar si era un buen negocio, la compañía decidió cruzar la
frontera. Hoy tiene dos plantas recién inauguradas en Saltillo, Coahuila, en el
noreste mexicano.

Esta empresa estadounidense está vinculada al gigantesco conglomerado chino
Hisun, que tiene operaciones alrededor del mundo.

Dada esa conexión con la multinacional, Hisun U.S.A. terminó trasladando a
México la fabricación de algunos de los productos que antes venían de Asia.



"La idea es que desde México se pueda abastecer la mayor parte del mercado
americano", dice Marco Villarreal, director general de la firma en México.

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Fuente de la imagen, Hisun Mexico

"La fabricación de los todoterreno la hacemos desde cero en México", cuenta, y
solo "los componentes se importan desde Asia".

El empresario, que conoce bien el sector después de haber trabajado varios años
en empresas globales como General Motors y Caterpillar, cree que la tendencia de
relocalización de fábricas desde otros mercados a México seguirá creciendo.

"Las oportunidades están aquí y hay que aprovecharlas", dice Villarreal a BBC
Mundo.


¿QUÉ ES EL "NEARSHORING"?

Hisun es una de las grandes firmas que han apostado por el "nearshoring", la
expresión en inglés usada para referirse a la estrategia de las empresas para
fabricar más cerca del mercado donde venden sus productos.

Si décadas atrás la tendencia fue el "offshoring" (llevarse las fábricas a China
para producir más barato), ahora la tendencia es el regreso hacia zonas
geográficas más cercanas.

Fuente de la imagen, Getty Images

En este caso, las firmas globales -y especialmente las asiáticas- han estado
buscando una mejor puerta de entrada al mayor mercado del mundo: Estados Unidos.

Y la llave de esa puerta la tiene México.

"La gran mayoría de las empresas está agregando nuevas líneas de producción en
México para diversificarse desde Asia", dice a BBC Mundo Carlos Capistran,
economista de Bank of America.

 * 3 proyecciones económicas para los países de América Latina en 2023

La manufactura en el norte y centro del país ha aumentado, el empleo en esa zona
está muy por encima de los niveles previos a la pandemia y los salarios también
están subiendo, en comparación a otras zonas del país, explica el experto.

Incluso, agrega, hay escasez de espacio industrial en algunos centros
manufactureros.


EL CRECIMIENTO DE LOS PARQUES INDUSTRIALES

Así lo confirma la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

"Hay más interés de empresas extranjeras que quieren venir a México,
especialmente asiáticas", cuenta Claudia Esteves, directora ejecutiva de la
organización.

"Queda poco espacio disponible para rentar en los parques industriales".

Fuente de la imagen, Hofusan

Según datos de la organización gremial, solo en el último año comenzó la
construcción de 47 nuevos parques industriales en el país y las estimaciones
apuntan a que el nearshoring generará aproximadamente US$30.000 millones en
México en 2022.

"Se está rentando espacio industrial cuando apenas están construyendo. Eso antes
nunca pasaba", cuenta Pablo Monsivais, analista del banco Barclays.

La secretaría de Economía informó recientemente que en 2022 la inversión
extranjera directa en México aumentó un 12% en comparación con el año anterior.

El dato clave es que de toda esa inversión, el 48% es nueva. "Eso te muestra que
el nearshoring es una realidad", agrega Monsivais.

El liderazgo en 2022 lo llevó el sector manufacturero con la fabricación de
automóviles y camiones, componentes electrónicos y autopartes.


EL IMPACTO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Hace unos días el fabricante de autos alemán BMW anunció una inversión de US$870
millones en los próximos tres años, la mayor parte destinada a la construcción
de un centro de producción de baterías eléctricas en su planta de San Luis
Potosí.

Y es que uno de los sectores que está liderando el nearshoring es el automotriz.

Fuente de la imagen, Getty Images

"Estamos viendo cómo avanza la relocalización", comenta en diálogo con BBC Mundo
Francisco Gonzalez, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, INA.

Solo en el último año, explica, trasladaron sus operaciones de manufactura a
México cerca de 70 plantas del sector automotriz.

Mientras algunas de aquellas plantas ya están funcionando, agrega, otras están a
punto de entrar en operaciones.

González asegura que hay compañías españolas, suizas, alemanas, estadounidenses
y de otras partes del mundo que, en muchos casos, continúan funcionando en la
región asiática, pero al mismo tiempo, están relocalizando o ampliando su
manufactura en México para vender en el mercado de EE.UU.

"Hay transnacionales del sector automotriz que tenían toda su manufactura en
China, Malasia, India y Vietnam y ahora se están estableciendo en territorio
mexicano".

Y entre las nuevas tendencias está el avance de la manufactura de autos
eléctricos y baterías eléctricas que se está abriendo paso rápidamente en
México.


¿POR QUÉ LAS FIRMAS ESTÁN RELOCALIZANDO O AMPLIANDO EN MÉXICO?

México se ha vuelto más atractivo para instalar la manufactura proveniente de
Asia por la cercanía geográfica con EE.UU., el costo de la mano de obra, la
guerra comercial entre Washington y Pekín, y las ventajas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (T-MEC), que entró en vigencia en 2020.

Cuando el expresidente de Estados Unidos Donald Trump le impuso aranceles de
hasta 25% a las importaciones provenientes de China en 2018, muchas empresas
buscaron la manera de reemplazar el "Made in China" por el "Made in Mexico".

Fuente de la imagen, Reuters

Pie de foto,

Decenas de buques con contenedores han estado esperando para descargar sus
mercancías en puertos estadounidenses en octubre de 2021.

¿Por qué voy a pagar 25% en impuestos para entrar al mercado estadounidense si
puedo fabricar en México y exportar mis productos desde ese país sin pagar
aranceles?, se preguntaron muchas firmas extranjeras que tenían concentrada toda
su manufactura en el gigante asiático.

El T-MEC, por su parte, facilitó el flujo de productos entre México, Canadá y
Estados Unidos, mientras que con la pandemia de covid-19, las cadenas de
suministro se interrumpieron generando un gigantesco aumento del costo del
transporte marítimo y el tiempo de espera para recibir los productos desde
China.

Mientras, la Casa Blanca declaró en 2021 como una "prioridad de seguridad
nacional" garantizar la disponibilidad de productos estratégicos y la
resiliencia general de su cadena de suministro, otro punto a favor de México.

Fuente de la imagen, Getty Images

Pie de foto,

Persisten aranceles entre China y Estados Unidos como parte de una guerra
comercial.

A todo este panorama se sumó en febrero de 2022 la invasión de Rusia en Ucrania,
un conflicto que dejó en evidencia el peligro de depender de proveedores
energéticos que pueden utilizar el comercio como arma política.

Alan Russell, cofundador y director ejecutivo de Tecma, una firma que lleva 36
años relocalizando manufactura de grandes empresas en México, dice que sus
clientes ya no están dispuestos a depender de las cadenas de suministro
provenientes de China para vender en el mercado estadounidense.

"Las empresas no seguirán aceptando la excusa de que el contenedor no ha
llegado, que el contenedor está perdido o que hay un puerto en China cerrado".

 * ¿Por qué hay tantos barcos haciendo fila para entrar a Estados Unidos?

Por otro lado, las empresas que manufacturan en Estados Unidos tienen escasez de
trabajadores, mientras que en México existe una fuerza laboral abundante y de
bajo costo en comparación con los salarios que se pagan en el mercado laboral
estadounidense, argumenta Russell.

Aunque la relocalización de fábricas lleva varios años, "el aumento récord de la
migración de manufactura hacia México comenzó después de la pandemia", apunta el
empresario.


HOFUSAN: EL DESEMBARCO DE LAS EMPRESAS CHINAS

César Santos ha sido testigo de todos estos cambios desde que en 2015 hizo una
alianza comercial con dos grupos empresariales chinos, Holley Group y Futong
Group, para construir un gigantesco parque industrial.

Emplazado en un terreno de 850 hectáreas en Monterrey, a 220 kilómetros de
Texas, en la frontera con Estados Unidos, el parque fue llamado Hofusan y a
partir de 2018 comenzaron a rentar espacios a empresas chinas interesadas en el
nearshoring para fabricar sus productos más cerca del mercado estadounidense.

Fuente de la imagen, Hofusan

Pie de foto,

El Parque industrial Hofusan alberga a empresan chinas que se relocalizaron en
México.

Actualmente operan 21 compañías y Santos dice que están en negociaciones con
empresas estadounidenses e italianas para que trasladen su manufactura.

"Es un boom industrial", afirma en diálogo con BBC Mundo Santos. "Vendimos la
primera etapa y ahora estamos en la segunda".

Entre las razones del nearshoring a México, dice el empresario, es que tanto la
tierra como la mano de obra tienen un costo accesible para las empresas
asiáticas, dado que los salarios han subido en China.

Y desde que Estados Unidos le impuso aranceles a los productos chinos, el
interés ha crecido rápidamente.

Fuente de la imagen, Getty Images

En el parque industrial Hofusan se han instalado empresas como la multinacional
electrónica Hisense, las de muebles Kuka Home y Sunon Furniture, el fabricante
de autopartes Hangzhou XZB o el fabricante de equipos de jardinería Skyish.

Según un estudio de la firma internacional CBRE Research, la demanda por
relocalización de fábricas en México entre enero y septiembre del año pasado
vino principalmente de China, seguido por Estados Unidos, Japón, Alemania y
Corea del Sur.


QUÉ EFECTOS HA GENERADO EL "NEARSHORING"

Hasta ahora, el gobierno mexicano no cuenta con una radiografía a nivel nacional
sobre la magnitud y los efectos del nearshoring en el país.

No hay datos oficiales sobre el monto de inversiones, ni el número de empresas
que se han relocalizado, ni el impacto que ha tenido en el crecimiento económico
o la generación de empleo.

Fuente de la imagen, Getty Images

Lo que está disponible es la información parcial que maneja cada estado y los
diferentes gremios empresariales.

BBC Mundo solicitó una entrevista a través de la Secretaría de Economía, pero no
recibió respuesta.

Lo que se ha dado a conocer desde hace unos seis meses es que el gobierno
tendría una lista de compañías con planes de relocalizar su manufactura en
México.

Hace unos días lo volvió a repetir el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard: "Tenemos 400 empresas en lista que vienen a México".

Pero no entregó detalles.

Fuente de la imagen, Getty Images

Pie de foto,

Joe Biden, Andrés Manuel Lopez Obrador y Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes
de América del Norte.

A nivel diplomático, los gobiernos de México, Canadá y EEUU. declararon durante
la Cumbre de Líderes de América del Norte en enero su intención de coordinar las
inversiones en la fabricación de semiconductores, un tema clave en la agenda del
presidente Joe Biden.


OBSTÁCULOS EN MÉXICO

Tanto para las grandes empresas como para las medianas, uno de los mayores
obstáculos para instalar su manufactura en México es la falta de energía que
permita asegurar sus operaciones.

Mientras el país no garantice los servicios básicos a las empresas que son
intensivas en consumo energético, las inversiones tardarán más tiempo en
concretarse.

Fuente de la imagen, Getty Images

"Un aumento en la capacidad de generación de electricidad y la modernización de
la infraestructura de transmisión y distribución son solo los primeros pasos
para convertir a México en un receptor factible en este proceso de nearshoring",
señala a BBC Mundo Diego López, economista de BBVA Research.

En ciertas zonas ha habido problemas de escasez de agua que afectan a las
comunidades que viven alrededor de los polos industriales, otro desafío que
puede transformarse en un gran obstáculo para el desarrollo de los negocios.

"México es un destino cada vez más popular para las empresas americanas, pero a
muchos clientes les preocupa el tema energético", dice a BBC Mundo Jorge
González, jefe de Desarrollo de Negocios y co-director ejecutivo de la empresa
The Nearshore Company, en Brownsville, Texas.

El debate ha llegado a los más altos niveles de gobierno.

En julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el capítulo
de Solución de Controversias del T-MEC, argumentando que varias políticas
energéticas de México violan el acuerdo, favorecen a las empresas públicas
mexicanas y afectan negativamente a las firmas estadounidenses.

Otro de los desafíos que enfrentan las empresas es el tema de la seguridad, dado
el poder que tienen las organizaciones criminales en determinadas zonas del
país.

Y desde un punto de vista comercial, tampoco es fácil para una empresa conseguir
todas las piezas requeridas para fabricar el producto final, lo que explica por
qué muchas firmas tienen que seguir importando partes y componentes desde Asia.

Fuente de la imagen, Getty Images

"Los mexicanos no han hecho un buen trabajo para fabricar los componentes que
importan desde China, especialmente los componentes electrónicos", argumenta
Harry Moser, presidente de la organización Reshoring Initiative que promueve el
regreso de la manufactura a Estados Unidos.

Pese a los inconvenientes, muchos inversores y empresarios siguen confiados en
que el nearshoring a México no será una tendencia pasajera.

"La migración de manufactura va a continuar. Están construyendo espacios
industriales tan rápido como pueden", dice Russell.

De eso está plenamente convencido Marco Villarreal, quien ha tenido una buena
experiencia con la relocalización de manufactura de Hisun en México.

"El nearshoring es una ola muy grande que seguirá creciendo".



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