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Un logiciel suisse
développé par/pour
des gestionnaires de fortune indépendants

Vous recherchez une solution de gestion de portefeuille (PMS) simple et
intuitive ? 

Un outil de gestion de la relation client (CRM) et d’aide « compliance »
évolutif ?



Nous avons
ce qu’il vous faut ! 

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En savoir plus

Quelles sont les principales fonctionnalités que doit proposer un PMS ?

Pour nous, un PMS doit être simple à utiliser au quotidien et répondre aux
principaux besoins d’un gestionnaire de fortune indépendant.

Centraliser le suivi des portefeuilles des clients

Personnalisez et standardisez la vue des portefeuilles peu importe la banque
dépositaire.

Surveiller les profils de placement

Définissez vos limites par classe d’actif et par valeur et soyez avertis en cas
de dépassement.

Consolider plusieurs banques

Gérez facilement plusieurs banques d’un client comme s’il s’agissait d’un seul
portefeuille.

Repérer les comptes débiteurs

Soyez avertis lorsqu’un compte est débiteur sans devoir vous connecter sur
chaque banque.

Détecter les transactions à risque accru

Définissez vos propres limites pour les détecter et justifiez les simplement.

Générer des ordres de bourse

Simulez et générez rapidement des ordres de bourse individuels ou groupés.

Calculer les rétrocessions

Visualisez les rétrocessions perçues pour chaque client et générez vos
attestations.

Facturer les honoraires

Calculez et facturez vos honoraires selon vos propres critères et en un temps
record.

Rédiger des rapports de visite

Ecrivez simplement des notes lors de vos rencontres avec vos clients.

Créer des valeurs non financières

Ajoutez vos propres valeurs sans limitation pour une vision globale de la
fortune totale de vos clients.

Centraliser les données des clients (KYC)

Enregistrez toutes les données utiles et les documents en lien avec vos clients.

Imprimer des relevés simplifiés

Imprimez des relevés simplifiés et personnalisés pour vos clients, même en
consolidant plusieurs banques.

Aider à satisfaire aux exigences LSFin/LEFin

Préparez vous à vos révisions de façon sereine.




NOUS PROPOSONS TOUTES CES FONCTIONNALITÉS
ET BIEN PLUS ENCORE...

Visualisez directement pour chaque client
- sa fortune totale
- ses liquidités disponibles
- la performance de son portefeuille
- l'estimation des rétrocessions

Retrouvez facilement vos clients
- recherchez dynamiquement
- regroupez par gérant, banque, profil, etc.
- créez vos propres groupes et listes

Consolidez rapidement les portefeuilles
- sélectionnez les banques et toutes les données
se mettent à jour dynamiquement

Personnalisez l'affichage des portefeuilles
- créez vos propres classes d'actif
- renommez les valeurs sans restriction
- sélectionnez les colonnes à afficher

Contrôlez le respect du profil de placement
- personnalisez vos profils
- paramétrez vos limites (min/strat/max)
- soyez avertis en cas de dépassement

Les fonctions importantes sont à portée de clic
- générez un ordre de bourse
- affichez les transactions à risque accru
- vérifiez les comptes débiteurs

Définissez vos classes d'actif
- créez vos classes et sous-classes
- adaptez les couleurs à vos besoins

Centralisez les données de vos clients (KYC)
- enregistrez toutes les données souhaitées
- liez et intégrez les documents importants
- rédigez vos rapports de visite



La sécurité et la confidentialité de vos données sont très importantes.

Nos logiciels sont installés dans votre propre infrastructure. Vos données sont
chiffrées et vous appartiennent.

De nombreuses sociétés nous font confiance depuis plus de 15 ans.

Petite structure ou grande société ? Nous nous adaptons à vos besoins. Nos prix
sont accessibles à tous.




NOTRE MEILLEURE PUBLICITÉ EST LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS.

Le logiciel A7 Manager offre une réelle souplesse dans la gestion de la base de
données de valeurs. Sa flexibilité lors de l’implémentation de nos grilles
d’investissements a grandement facilité le contrôle quotidien de leur
adéquation. De plus, il offre également une transparence dans le processus de la
gestion des ordres de bourse. Le logiciel A7 Manager nous a permis de réaliser
de réels gains de temps dans notre travail quotidien.
Pascal BlanchardAdministrateur délégué chez Riviera Finance

Après une évaluation consciencieuse des différents prestataires, notre choix
s’est rapidement porté sur A7 Solutions. Nous avons implémenté le logiciel en
2019. La simplicité d’utilisation, la flexibilité du système et l’excellent
rapport qualité /prix ont été déterminants dans le choix de cette solution. Au
quotidien, A7 apporte une excellente visibilité sur la gestion de nos clients.
L’intégration naturelle du CRM et PMS en fait un outil indispensable pour suivre
les portefeuilles avec notre programme complet de « suitability ». L’interface
modulable KYC / risk management nous a permis très rapidement de nous conformer
aux nouveaux standards de la profession. Au final, cet outil en constant
développement, nous apporte un gain de temps et améliore notre productivité.
L’équipe d’experts d’A7 Solutions nous a accompagné dans la croissance de notre
entreprise en s’adaptant à nos contraintes avec un grand professionnalisme.
Aujourd’hui, A7 Solutions est devenu plus qu’un simple fournisseur ; c’est notre
partenaire stratégique. Aussi, nous profitons de ce témoignage pour les
remercier chaleureusement.
Stéphane SalaminCEO – Associé & Fondateur de Elite Asset Management

Les logiciels A7 solutions sont concentrés sur nos besoins et écartent tout
élément inutile avec un coût annuel très raisonnable. Une fonctionnalité très
précieuse pour nous consiste en la consolidation de plusieurs portefeuilles
déposés dans plusieurs banques. Ce travail demandait plusieurs heures
auparavant. Il se fait automatiquement en quelques clics avec A7 Manager. Nous
ne pouvons que recommander ces logiciels à tout gérant désireux de trouver une
solution simple et efficace dans la gestion quotidienne de ses clients.
Gilles MartinDirecteur chez MBV Gestion

Je recommande les programmes développés par A7 Solutions. Nous avons migré vers
A7 Manager et A7 Compliance il y a 12 mois. Tant au niveau du front-office que
de notre back-office nous avons un excellent retour des utilisateurs. La
convivialité de l'interface facilite grandement le travail de nos équipes et
contribue à gérer de façon optimale la croissance de notre société. Par
ailleurs, je tiens à mettre en avant la disponibilité dont font preuve les
collaborateurs de A7 Solutions avec qui nous avons développé un vrai
partnership.
Fabien KurerCOO chez MAG Asset Managment

Pour l’auditeur LBA, les solutions A7 permettent d’obtenir en quelques clics les
informations et documents nécessaires à l’analyse des relations d’affaires d’un
point de vue de la compliance. La vérification de l’adéquation des portefeuilles
clients avec la stratégie choisie est également facilitée par la transparence du
système. De manière générale, une solution intégrée telle que celles proposées
par A7 permet de se conformer de manière plus aisée aux dispositions légales
actuelles et futures.
Philippe TardinAdministrateur, Expert-comptable diplômé chez AML-Revisions AG


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Si votre banque n’apparaît pas dans notre liste, nous la rajoutons sans coût
supplémentaire.

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Nous proposons par exemple le calcul du droit de timbre suisse pour les banques
étrangères.




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