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SOLVÉ PATRIMOINE


CABINET DE
GESTION DE PATRIMOINE

Nos valeurs au service de votre expertise

Solvé Patrimoine est une société de conseil en organisation patrimoniale et en
investissements financiers ou immobiliers.

Notre priorité est d'accompagner et de suivre nos clients sur le long terme dans
le respect de nos valeurs

En savoir plus

Solvé Patrimoine est une société de conseil en organisation patrimoniale et en
investissement financiers ou immobiliers.

Notre priorité est d'accompagner et de suivre nos clients sur le long terme dans
le respect de nos valeurs.


CONSEILS ET GESTION
DE PATRIMOINE


NOS VALEURS AU SERVICE DE NOTRE EXPERTISE

En savoir plus


SOLVÉ PATRIMOINE


QUEL EST LE RÔLE D'UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ?

Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un professionnel du conseil
qui accompagne ses clients dans le gestion de leur patrimoine privé et/ou
professionnel en fonction de l'évolution de leur âge, de leur situation
professionnelle et patrimoniale. Son rôle varie selon les problématiques de ses
clients. Il intervient sur des expertises tels que la gestion financière,
l'immobilier, le droit du patrimoine et la fiscalité, le crédit, la préparation
de la retraite, la succession, le patrimoine professionnel.

Notre ambition est de vous offrir notre expertise dans le respect de nos
valeurs. En effet, pour Solvé Patrimoine, notre priorité est et restera
l'intérêt de nos clients.

 

 

" Seul on avance plus vite,

Ensemble on avance plus loin. "

 


NOTRE HISTOIRE

La société Solvé Patrimoine, située à Grésy-sur-Aix, intervient auprès de
clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil
des années, l’équipe de SOLVE PATRIMOINE a su développer une grande diversité
d’expertises et de savoir-faire lui permettant de vous offrir des prestations de
qualités.


 2013

Création de SOLVE PATRIMOINE : Regroupement de deux structures existantes – BF &
Associés et Baillargeau Conseil – dirigées respectivement par Florence BABOZ et
Stéphane BAILLARGEAU.

 2015

Création du pôle ingénierie patrimoniale.

 2019

Renforcement du pôle ingénierie patrimoniale.

 2021

Alice BERTHIER devient associée du cabinet suite au départ de Stéphane
BAILLARGEAU de la société. Renforcement du pôle administratif.

 2022

SOLVE PATRIMOINE déménage dans des nouveaux bureaux situés à l’espace Cellier
2.0 (à Gresy-Sur-Aix).

AUJOURD'HUI

L’équipe actuelle est composée de :
- Trois conseillers en gestion de patrimoine,
- Une assistante patrimoniale,
- Une assistante de direction,
- Une secrétaire comptable et administrative.  

Découvrir l'équipe Solvé Patrimoine

" Notre mission est d'Écouter, Comprendre, Analyser et Résoudre les
préoccupations patrimoniales de nos clients. "

 



NOS COMPÉTENCES



Conseil Patrimonial et Juridique

Conseil en Investissements Financiers

Conseil en Investissements Immobiliers

Conseil Retraite et Prévoyance

Conseil Fiscal





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301 rue Jacques Cellier,
    73100 Grésy-sur-Aix

contact@solvepatrimoine.fr

04 79 35 91 04



© Solvé Patrimoine 2023 - Identité visuelle et site internet : NexTime
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